Một nhà sư và một đạo sĩ là hàng xóm thân thiết ở một vùng núi hẻo lánh. Sư là người dễ gần và hướng ngoại. Anh có một nữ đệ tử rất đáng yêu. Đạo sĩ là người cáu kỉnh và nghiêm khắc, nhưng đệ tử của ông ta là Jia Le là Hanky Panky. Hai sư phụ luôn đấu khẩu với nhau, trong khi hai đệ tử luôn làm những trò hài hước. Một bà con hoàng tộc ở biên giới đã chết vì ptomaine và biến thành một thây ma. Đạo sĩ Qian He và Thái tử khiêng quan tài đến kinh đô và hứng chịu trận mưa bão. Quan tài bị chia cắt bởi sấm sét và thây ma lao ra giết người. Hoàng tử sống sót nhưng bị nhiễm bệnh. Nhà sư và các đệ tử của Đạo sĩ ở lại chăm sóc Hoàng tử và họ vào rừng để Đạo sĩ Qian He